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作者 |周炎
编辑|云鹏
在与诺基亚展开近两年的专利拉锯战后，OPPO、亿保硬vivo相继退出德国市场。身诺
日前 ，专利法国媒体Frandroid引述知情人士消息指出 ，大棒OPPO不打算继续与法国经销商续约 。为何OPPO随后发布声明称 ，专利税与经销商合约到期后 ，退场仍会留在法国市场，小米但OPPO未提及未来市场规划 。交百基亚智东西还发现 ，亿保硬目前vivo“清空”了荷兰官网 。身诺退出德国市场后 ，OV是否会退出更多欧洲国家的市场 ？
市场研究机构Counterpoint Research发布的报告显示 ，今年一季度 ，小米 、OPPO 、realme分别占欧洲智能手机市场出货份额的19%、4% 、3% ，在手机厂商中排名位居第三、第四 、第五名 。vivo无缘前五。
▲2023年第一季度欧洲智能手机市场份额情况 ，来源 ：Counterpoint Research
在欧洲智能手机市场出货量上 ，今年第一季度 ，小米出货量下滑4% ，为所有手机厂商出货量下滑比例最小的一家 ，OPPO 、realme的出货量分别下滑47%、36%。realme自2018年从OPPO独立出来 ，2021年它没有逃掉诺基亚专利“大棒”。
深入欧洲智能手机市场后 ，我们发现，诺基亚挥起的“专利大棒”在过去10多年里打在了许多手机厂商的“身上”，小米和OV实际面对着同一个专利困局 。与此同时 ，欧洲市场正在上演着一场围绕着高价值专利的攻防和博弈 。
为什么诺基亚和OV之间围绕着专利税的问题难以谈拢 ？离开德国市场将会对OV产生怎样的影响 ？小米为何可以在诺基亚掀起的专利战中“独善其身” ？中国手机出海究竟要如何突破“专利”难关 ？下面我们将从各位玩家的在过去10余年间的各种行动中找到答案。
01.
诺基亚掀起5G时代专利战 ，
OV“硬刚”原因在于专利费过高
在专利战前 ，OV和诺基亚也有过一段3年的“甜蜜期”。2018年 ，当时OV兴致冲冲地涌进欧洲市场时，两家公司就先后与诺基亚签订专利交叉许可协议 ，内容主要包括4G相关的技术专利 ，2021年协议到期。
接着 ，高通 、诺基亚、爱立信等接连推出了自家5G标准必要专利的许可费率 ，这也为后来“甜蜜期”的结束埋下伏笔 。
等到了2021年 ，诺基亚不满足于此前与OV之间的交叉许可协议 ，加码让OV支付5G专利费。一位接近vivo的业内人士在接受媒体采访时称 ，“虽然打得是3G 、4G的官司 ，但是诺基亚采取这种激进的方式，其实就是试图通过诉讼的手段压迫vivo接受之后包括5G专利费在内的专利收费条款 。”
1.专利许可业务贡献四成利润，诺基亚“躺赚”
根据诺基亚2018年对外公布的5G专利收费标准 ，要求每台使用其专利的5G手机 ，应向诺基亚支付3欧元（折合人民币约23元）专利费。如果按一家手机厂商全球每年1亿多台的手机出货量来计算的话，那样就需要向诺基亚缴纳3亿到4亿欧元的专利费费用（折合人民币约22亿-28亿元） 。OPPO首席知识产权官冯英认为 ，这一设定的专利费用远高于诺基亚4G时期与OPPO签订的协议标准 。此外 ，一国产手机厂商在接受媒体采访时也谈到 ，目前权利人的专利许可费虚高 ，与其专利实力不完全匹配的问题始终存在 。
如何理解诺基亚每台5G手机3欧元的这个价位呢 ？目前 ，高通对每台5G手机收取的专利费为该手机售价的2.275% 。以今年在欧洲市场推出的OPPOFind N2 Flip为例 ，其在英国起售价为849英镑（折合人民币约7000元） 。如果按照高通对每台5G手机收取的专利费用计算，也就是说 ，OPPO Find N2 Flip需要缴纳172元人民币的专利费 。一台售价为2000元人民币的手机 ，高通也要收到差不多45.5元人民币的专利费用 。
爱立信对高端手持5G设备的许可费为5美元/部（折合人民币约为35元） ，低端手持5G设备的许可费最低2.5美元/部（折合人民币约18元） 。华为单台手机5G专利收费上限2.5美元（折合人民币约18元） 。
▲爱立信对高低端手持设备的界定及费用情况 ，来源 ：爱立信官网
也就是说 ，诺基亚对一台手机所收的5G专利费用 ，大部分的时候低于高通 ，高于爱立信和华为 。为什么5G专利族排名不敌华为的诺基亚会开出这样的价位呢 ？
▲全球5G专利族排名情况 ，来源 ：中国信通院
据统计 ，诺基亚公司掌握着1.2万余项通信专利 ，其中有33%左右为全球移动通信系统GSM标准必要专利 、25%左右为宽带码分多址技术W-CDMA标准必要专利、19%左右是长期演进技术LTE标准必要专利 ，可见诺基亚手中的专利覆盖了2G 、3G以及4G领域 。
简单来说，所谓标准必要专利 ，是指在实施标准时难以绕过的、必须采用的专利技术 ，诺基亚有一项专利，为的就是可以通过无线网络接收和传输数据的方法 ，并且能够最大限度的降低功耗 。对于目前的智能手机厂商来说 ，如果想要另起炉灶绕开这个专利，那付出的成本很高 。再加上 ，诺基亚此前几十桩专利诉讼案胜诉的经验 ，因此 ，“躺赚”的生意也就被诺基亚给“盯着”。
从过去两年诺基亚的财报情况来看 ，2021年 ，诺基亚全年营收达到1500亿元人民币左右 ，而仅专利授权一项业务就为其带来106亿元人民币的营收；到了2022年 ，专利许可业务贡献了诺基亚四成的利润 。
而过高的专利费也是OV和诺基亚之间在专利问题上谈不拢的原因 。OPPO公司首席知识产权官在接受媒体采访时称，“4G的时候 ，我们已经和诺基亚签订了合作协议 ，5G的时候 ，诺基亚要价太高 ，OPPO很难承受 。”
2.三星、苹果也曾陷入“专利战” ，欧洲专利授权生意正热
事实上 ，不只是OV，强如三星和苹果也与诺基亚陷入过专利战。苹果与诺基亚第一次专利战始于2009年 ，和解于2011年 ，最终以苹果缴纳专利费终止 。
2016年 ，三星和诺基亚在两年的专利战后达成和解 。当时Nordea分析师萨米·萨卡米斯（Sami Sarkamies）称 ，三星目前每年向诺基亚支付1亿美元（折合人民币约7.1亿元）的专利授权费 ，而这一数额可能将上升至约3亿欧元（折合人民币约7.6亿元） 。
同年，诺基亚在亚洲 、欧洲和美洲等地的11个国家发起了针对苹果的40桩专利诉讼案件 。2017年 ，双方共同宣布和解，并就专利许可达成一项期限长达数年的合作协议 ，而诺基亚后来又宣布收到来自苹果的17亿欧元（折合人民币约133亿元）的专利费。
▲诺基亚公布收到苹果专利费情况 ，来源 ：诺基亚官网
事实上，诺基亚还将这场专利战扩展到东南亚和印度市场 ，但是印度尼西亚和印度都驳回了诺基亚的起诉 。
而从欧洲本身的原因来看 ，这个地区本身就存在专利壁垒深厚 ，技术保护主义日益扩大的问题。特别是西欧，在科技 、法律等领域积累深厚 ，手机厂商要在这里站稳脚跟 ，需要在科技实力、品牌经营能力 、合规性 、风险应对能力等方面下足功夫 。
很多公司瞄准了“专利授权“这门生意 ，公开信息显示 ，意大利专利运营公司Sisvel在OPPO和小米进入欧洲市场前 ，曾频频表明专利许可意愿，但最终没有达成合作 。2019年 ，这家公司在英国伦敦、意大利米兰、荷兰海牙等多地频繁向OPPO和小米发起诉讼 ，迫使后者接受高额的“专利税” 。
此外，不得不提的就是 ，在当下欧洲智能手机市场，各厂商之间围绕高质量专利的攻守和博弈已经显现出来。从欧洲专利局（EPO）官网查询结果可以看到 ，OPPO目前已有数十项专利被不同主体异议 。简单来讲 ，专利异议也就是说 ，任何人都可以在欧洲专利授权公告后提起来异议 ，这最终由欧洲专利局异议审核部门做出决定，需要注意的是 ，不同于无效程序审查结果仅在程序启动国生效，异议结果对欧洲专利局所有成员国有效 。
OV与诺基亚专利战最终结果是OV集体退出德国市场 。戏剧性的一幕是 ，诺基亚公开称 ，不希望vivo退出德国市场 ，期待谈判 。不过vivo没有对此回应 。
3.OV退出德国市场 ，对手机业务实际影响有限
那OV离开德国市场后会有什么影响呢 ？2020年5月 ，OPPO位于德国杜塞尔多夫（Dusseldorf）的西欧区总部正式亮相 ，2022年 ，OPPO在接受《欧洲时报》采访时称 ，2021年 ，OPPO在德国市场占有率排名第五 ，拥有2%的市场份额。
▲OPPO关闭德国官网 ，来源：OPPO官网
除了德国市场，法国媒体Frandroid还猜测OPPO打算离开欧洲市场 。离开整个欧洲市场 ，对于OPPO会有怎样的影响？
从市场研究机构Counterpoint Research的数据来看 ，去年OPPO在欧洲智能手机市场的全年出货量在900万台左右 ，而根据市场研究机构IDC的数据 ，去年 ，OPPO在全球总出货量约为1亿台左右 ，也就是说，OPPO在欧洲市场的出货量约占OPPO全球总出货量的9% 。
▲2022年全球智能手机市场出货量情况 ，来源 ：IDC
另一边，对于vivo来说 ，其所占欧洲市场份额本就不高 。目前从市场研究机构Counterpoint Research报告来看，近些年只有2021年，vivo在欧洲智能手机市场份额最高，达到1% ，而2021年欧洲智能手机市场出货量为2.99亿台 ，也就是说巅峰时期 ，vivo在欧洲出货量约为299万台 。
▲2021年第三季度欧洲智能手机市场占有率情况 ，来源 ：Counterpoint Research
而2021年，据市场研究机构IDC的报告 ，vivo在全球总出货量为1.3亿台 ，即巅峰时期vivo在欧洲出货量占全球总出货量的2.3% 。总体占比并不高 ，更不要提单单是德国一个国家的情况了。
总的来看 ，就在OV出海欧洲高歌猛进的关头，诺基亚将专利大棒瞄准了他们 。诺基亚凭借着此前的技术积累 ，开出了过高的专利税。目前 ，专利税已成为诺基亚重要的收入来源 ，从此前的起诉经历来看，诺基亚胜诉几率更大。过高的专利税一直是诺基亚与手机厂商迟迟谈不拢的主要原因之一 。不过从欧洲市场实际销量情况来看 ，诺基亚专利战对于OV手机业务的实际影响还较为有限 。
02.
OV向左 ，小米向右 ，
但都没有解决专利困局
就在OV与诺基亚之间为了专利税打起官司时 ，小米选择了向诺基亚妥协 ，并承担起高额的专利税。OV和小米虽然选择了截然不同的两条路，但都没有从根本上解决它们当下面对的专利困局。
将时间拉回2017年，小米和诺基亚签订专利协议。从合约具体内容来看 ，其中包括两个方面 ：在买卖协议中 ，小米从诺基亚处购买部分专利及网络设备；在许可或合作协议中 ，小米与诺基亚正式达成专利许可合作 ，含专利交叉许可合作 。同时，诺基亚还将和小米共同开发用于数据中心的光传输技术 ，IP路由技术和数据中心网络解决方案 。
小米发言人在接受CNBC记者采访时称，诺基亚的专利可以帮助它继续扩展其移动和连接设备 ，同时与诺基亚的交易将有助于全球扩张 。
▲CNBC报道截图 ，来源 ：CNBC
可是小米的全球化之路并非容易 ，其中问题之一就是小米发言人提到的专利。2018年 ，BUSINESS INSIDER曾在一篇名为《为什么小米还没有在美国卖手机》（Why Xiaomi won’t sell smartphones in the US just yet）的文章中称，限制小米推出在美国智能手机的主要原因可能是未完成的专利 。
文中还分析 ，为了解决出海中专利难题 ，小米一直不断与高通 、微软 、诺基亚等公司合作 。2015年 ，高通公司与小米签署专利许可协议 ，后者需支付3G和4G智能手机的版税 ，同时这笔交易也帮助小米打下了无线通信相关的专利 。2016年 ，为了让小米订购给予英特尔的智能手机解决方案，后者还将332项专利所有权转让给了小米 。
将时间快进到2021年 ，在新一轮的知识产权续约周期里，小米选择了OV不一样的路 ，在OV“硬刚”诺基亚时，小米继续承受着诺基亚开出“条件” 。
为什么小米可以接受花钱买诺基亚的专利 ，而OV接受不了？
首先 ，对于小米而言 ，前文已经提到 ，与OV交叉专利协议不同 ，小米在2017年与其诺基亚签署协议时就有购买行为。而且，小米在长期的专利纠纷中，就已经选择了“打不过就买”的模式。
而另一边 ，OV不像小米一样 ，一开始就在专利方面采取“打不过就买”的模式 。随着OV在全球市场的快速崛起 ，OV身上所蕴藏的知识产权授权许可费用 ，也被全球各个专利人所觊觎。如果此时向诺基亚低头 ，那接下来将会面临更多的“专利战” 。
2021年 ，在Interdigital公司的财务沟通会议上 ，该公司高层讨论起了OPPO公司的知识产权授权费用的商业潜力 。OPPO公司首席知识产权官冯英称，目前收取专利费的公司越来越多 ，每一家公司都水涨船高 ，会导致硬件成本越来越高。
此外 ，还有一个关键的因素是手机市场的变化 。上一轮知识产权续约周期 ，正值OPPO 、vivo 、小米进入欧洲智能手机市场 ，华为遇阻 ，为OV、小米留出了充分的市场空间，所以三家都与诺基亚签订了专利相关协议 。
市场研究机构Canalys的数据显示 ，2020年第二季度 ，华为市场份额从22.4%降到17% ，出货量仅有700万台。因为缺少芯片 ，华为在欧洲的市场份额几乎消失殆尽 。彼时 ，OPPO 、vivo、小米都加紧了出海欧洲的步伐 。
▲2019年第二季度欧洲智能手机市场出货量及同比变化 ，来源：Canalys
但是当下 ，手机市场宏观环境巨变 ，手机市场未来业务的不确定性陡增，欧洲智能手机市场出货量下滑严重 。市场研究机构Canalys发布的数据显示 ，2022年全球智能手机出货量不足12亿部 ，全球年出货量同比下降12%。另一家市场调研机构Counterpoint Research发布的数据显示 ，2023年第一季度 ，欧洲智能手机市场年同比下降23%至3800万部 ，季度总销量为10年以来的最低水平 。
小米在欧洲智能手机市场出货量排名第三 、且出货量下滑比例最小 ，自然愿意掏这笔钱 ，而出货量排名第四、但出货量下滑46%的OPPO以及出货量排名进不去前五的vivo会重新评估续缴纳“专利费用”的价值所在 。
难道小米选择的模式 ，就是“一劳永逸”的吗 ？事实上 ，小米仍没有逃离专利问题 ，2018年 ，爱立信在印度起诉小米，要求对其手机销售进行封禁 。更严重的是 ，这种模式下，小米承担着高额的专利税 。根据年报公开数据 ，小米在专利许可上花费超过300亿元。同时由于2022年 ，存货周转天数同比变化大 ，不好拆分“已售存货成本和许可费”，那按往年许可费可以得出2022年小米的专利许可费大约为50-71亿元人民币 ，也就是说小米在过去8年大约交了350亿元人民币的专利税 。
总的来看 ，在出海欧洲前 ，小米在一次次的专利危机中 ，就已经选择了“打不过就买”的模式 。小米方面在接受媒体采访时也坦言 ，与诺基亚建立了专利方面的合作是为了全球化战略。但是需要注意的是 ，这种专利合作模式并非“一劳永逸”的。
另一边 ，OV没有与诺基亚续签专利合约 ，一方面 ，一但撕开这个口子 ，未来将会有更多专利人向OV发起专利战 ，另一方面，当下已经不是华为遇阻 ，OV雄心进入欧洲市场的时刻，全球手机市场业务的不确定性正在徒增。米OV歧路已至 。
03.
华为给米OV们树立学习榜样 ，
突破诺基亚专利封锁道阻且长
米OV们的专利困局是中国手机厂商出海遇困的一个缩影 ，这方面 ，华为或许为他们树立了榜样 。
2016年 ，诺基亚在美国起诉华为，虽然后来大家都知道这是诺基亚使出的“围魏救赵”的计谋，也就是打击华为此前对T-mobile的专利诉讼 。
针对这一连环诉讼 ，华为当时发表声明称 ，“华为和诺基亚之间曾存在交叉许可协议 ，华为希望在更新协议中与此前的条款保持一致，但诺基亚拒绝此提议 。因此我们将采取必要措施就诺基亚网络提出的指控进行自我辩护 。”
直到去年 ，华为与诺基亚续签双方交叉专利许可协议 ，根据德国专利数据公司IPlytics的数据 ，目前华为是全球拥有最多4G和5G必要专利的公司 。
事实上 ，从中国信通院最近几年公布的5G专利族声明数量排行来看 ，米OV们均有上榜 ，但是相较于华为来说 ，三家的步伐还是迟一些 ，摆脱诺基亚专利流氓的“大棒”比较难 。
在今年的世界知识产权日上，小米公布了截止2022年该公司的专利成果 。目前 ，小米全球专利授权达到30000多件 ，正在审查中的专利申请超过25000件 。同时 ，小米在5G必要专利声明有效全球专利族企业中排名第10名 。
但从专利能力上 ，这或许解释不了：为什么欧洲市场，小米可以躲过诺基亚的专利战“围攻” 。根据企查查上的数据 ，OPPO目前被授权的专利数达46237件 ，单拿5G相关的专利 ，从中国信通院知识产权中心发布的《全球5G专利活动报告（2022年）》来看 ，排名第九的OPPO也在小米的前面 。
有统计显示 ，在过去的10多年里有超过40余家手机厂商向诺基亚缴纳专利税 ，为什么突破诺基亚专利封锁困难 ？从目前两种解决方式来看 ，一如华为与其签署交叉专利许可协议 ，这需要建立在极强的自主创新能力的基础上 。
二是 ，打赢专利官司 ，但从目前来看 ，被起诉一方并不容易打赢 。一方面 ，前移动通信技术领域的标准必要专利（SEP） ，规则倾向权利人 ，其只需向欧洲电信标准协会声明该专利是标准必要专利 ，并不需要受到实质审查 。
另一方面，5G时代，权利人在标准层面的竞争异常剧变 ，5G SEP也就随着标准的剧变而激增 ，不必要的SEP更加不容易识别 ，而穷举法审查所有5G SEP，由于技术难度大 、时间和资金成本高、组织难度大 ，又显得不现实。
总的来看 ，相较于华为 ，米OV们已经错失了上一波通信相关专利的发表机会，加上 ，从目前突破专利封锁两种方式来看 ，无论是与对方签署交叉专利许可协议还是打赢专利官司 ，都比较困难 。
04.
结语 ：米OV们困局的启示 ，
手机厂商出海要先过了“专利关”
OV相继退出德国市场 ，小米承担高额专利税 ，是目前国产手机厂商出海遇困的缩影 ，这也让更多手机厂商反思目前自身在专利上面的问题 。
其次 ，欧洲市场作为近些年手机厂商的“新宠”，虽然今年第一季度整体出货量有所下降 ，但是长期来看 ，欧洲市场对于国产手机厂商来说仍然是一块相对重要的市场。
打诉讼官司和缴纳专利税或许都不是目前解决专利战的最佳方式 ，下一步 ，米OV们要结合自身情况 ，调整战略 。